Curly Sue et Bill Dancer forment un duo de vagabonds original : le dernier a recueilli la petite fille à la mort de sa mère, et il s'est engagé à lui procurer tendresse et éducation. Pour se nourrir et pour vivre, leur imagination déborde de petites arnaques en tous genres. Leur dernière victime est une jeune et jolie avocate, Grey Ellison, qui, après plusieurs péripéties, finira par les recueillir dans son immense appartement. Là, les coeurs, petit à petit, s'ouvrent, et les trois personnages voient leur complicité grandir. Mais le fiancé de Grey, Walker, maladivement jaloux, n'a jamais pu supporter l'attachement de la jeune avocate aux deux vagabonds : après une plainte aux services sociaux, Bill est jeté en prison pour mauvais traitement envers une enfant et Curly Sue placée dans un orphelinat. Grey, usant alors de son influence, fait libérer Bill et entame une procédure d'adoption concernant la petite fille. Tous les trois, enfin réunis, peuvent ainsi goûter pour la première fois à la chaleur d'une vraie famille.