Roong, une jeune Thaïlandaise se rend chez le médecin avec Min, un homme taciturne qui souffre d'une étrange maladie de peau et Orn, une femme plus âgée qu'elle a embauchée pour prendre soin de Min. Le docteur recommande quelques crèmes et lotions pour soigner Min, mais refuse de lui signer les certificats officiels qui lui permettraient de trouver du travail, car il n'a pas ses papiers sur lui. Min est en fait un clandestin venu de Birmanie. Roong part travailler pendant qu'Orn essaie de trouver une aide auprès de son mari, en vain. Elle confectionne une crème à base d'aliments, dont elle enduit le corps de Min. Ils partent tous deux retrouver Roong à son travail. Min repart dans la voiture avec Roong pour pique-niquer dans la jungle. Le couple peut alors librement exprimer son amour dans ce cadre paradisiaque à la frontière entre leurs deux pays. Min a appris le Thaïlandais grâce à Roong, mais leur communication est surtout faite de silence et de gestes doux. Dans une clairière voisine, Orn fait l'amour avec Tommy, l'associé de son mari. Soudain, ils sont interrompus dans leurs ébats par un inconnu qui vole leur moto. Tommy se rue à sa poursuite. Seule, Orn erre dans la jungle jusqu'à ce qu'elle atteigne la rivière. Sur la berge, elle découvre Roong et Min enlacés. Le trio va ainsi passer la fin de l'après-midi à se baigner et à flâner...