Depuis 10 ans, Frankie et Patch ne se sont pas quittés, vivant dans la même roulotte et de la même attraction foraine. Une jeune passante a tapé dans l'oeil de Frankie. Celui-ci lui fait un brin de cour. Le lendemain, quand les forains lèvent le camp, Donna est du voyage, dans la roulotte des deux compères. Vie de foire. Amitié des forains, du nain cracheur de feu à l'homme le plus gros du monde, en passant par le vieux « A vos marques », qui n'a pas son pareil pour attirer le badaud. Mariage traditionnel sur un tour de manège. Mais aussi violences coutumières avec des clients excités, auxquelles Patch met toujours terme avec beaucoup de doigté. Un tact qui ne suffit pas à lui faire passer son envie de se débarrasser de Donna, venue troubler sa vie avec Frankie. Pour gagner de l'argent et bénéficier d'un argument en sa faveur, Donna devient danseuse - habillée - dans un numéro de strip-tease. Mais, sous l'injonction de Patch, son patron la force, sans la prévenir, à se dévêtir devant un public surchauffé. Donna ne s'y résoud pas. Il s'ensuit une bagarre qui manque de tourner mal pour elle. Excuses sincères de Patch. Donna fera un travail plus calme au stand de loterie. A une étape, la caravane est mal accueillie par Dill, un « mafioso » local peu ouvert à la concurrence. Patch et son directeur refusent de céder à son chantage. Aussi, au cours d'une nuit que Patch et Donna passent ensemble, les hommes de Dill mettent de nombreux stands à sac et tuent le vieux « A vos marques ». Le lendemain, Dill et son adjoint viennent exiger 7 0OO dollars et. Donna. Celle-ci, sur le point de quitter un monde trop dur pour elle, y consent. Mais, où moment où elle subit les premiers sévices, Patch et Frankie, qui lui a pardonné son aventure avec Donna, la libèrent.