Comment être à la fois étudiant studieux et follement amoureux de la bombe sensuelle qu'est Shelly Tel est le drame auquel est affronté Stephen en la rigoureuse université de Branson (Californie). Drame sulfureux s'il en est car Shelly préfère les Rambo musclés et snobe ce minet qui ne sait qu'inventer pour attirer son attention. Le tennis, dans lequel ils excellent tous deux, pourrait pourtant les rapprocher. Andy, le copain inventif de Stephen, apprend qu'une fille de l'équipe de Shelly s'est blessée et qu'une suppléante serait la bienvenue. Il tente alors de convaincre Stephen de se présenter. De nombreuses heures d'essayages et de mimes font de Stephen une Stéphanie des plus crédibles. Sa virtuosité et son efficacité. virile la rendent vite indispensable. Shelly elle-même est conquise et propose à Stéphanie de partager sa chambre, ce qui va être le début de ravissements secrets et d'ambiguïtés hasardeuses. Stéphanie, bien sûr, redevient Stephen durant les cours. Jusqu'au jour où Shelly découvre le pot aux roses. Mais Shelly s'est attachée à Stephen/Stephanie et son Rambo ringard l'insupporte. Et l'équipe de tennis, sans Stéphanie, ne peut s'imposer comme prévu aux compétitions de fin d'année. Stephen entend le double appel.Elle est là pour le tournoi et il est là au moment de la victoire pour échanger un baiser fougueux avec sa belle, ce qui ne laisse pas d'étonner les spectateurs.