« Le Kid » est chanteur dans un groupe de musique rock : « The Revolution ». Fils d'un musicien raté qui bat sa femme et sombre dans la folie, il veut réussir et ne devoir son succès qu'à lui-même. Un autre chanteur, Morris Day, qui joue dans un groupe de funk, « The Time », cherche par tous les moyens à l'évincer. Le terrain de leurs combats musicaux est un cabaret qui représente un tremplin vers la célébrité. Un soir, une jeune femme, Apollonia, entre dans ce cabaret dans le but de se faire engager comme chanteuse. Kid et elle vont se rencontrer, s'aimer. Mais il refuse de lui apporter une aide quelconque dans son métier. Morris Day, une fois de plus, se place comme rival du Kid autant professionnellement que sentimentalement, et propose à Apollonia d'être la vedette d'un groupe féminin « Apollonia Six ». Elle accepte. Kid réagit violemment. Sa musique et son caractère indépendant sont de moins en moins appréciés. II refuse d'interpréter les morceaux composés par deux de ses musiciennes ; beaucoup de gens murmurent que Kid suit le chemin de son père. Le directeur du cabaret annonce à Kid qu'il n'a plus qu'une soirée pour faire ses preuves. Ce jour même, son père tente de se suicider et Kid pense lui aussi à mourir. Mais il se ressaisit et retrouve le goût de vaincre.