Jude, un docker de Liverpool, part aux �0tats-Unis pour retrouver son père, qui travaille à Princeton. Il y fait la connaissance de Max, un étudiant chahuteur, qui l'invite pour Thanksgiving. Jude tombe amoureux de la soeur de Max, Lucy. Jude et Max partent à New York, où ils logent dans un appartement tenu par Sadie, une chanteuse. D'autres les y rejoignent : Prudence, une lesbienne de l'Ohio, Jo-Jo, un guitariste noir fuyant les émeutes de Detroit, et Lucy, dont le fiancé est mort au Vietnam. Max reçoit une lettre de mobilisation, tandis que Jude et Lucy entament une relation amoureuse. Un soir, ils sont invités à une fête du déjanté Dr. Robert. Le Dr. Robert emmène le groupe faire un tour en bus, puis les abandonne. Ils rencontrent alors le cirque de Mr. Kite. Ils rentrent ensuite à New York, où Max passe son examen d'appel. Déclaré apte, il part pour le Vietnam. Lucy milite pour les droits civiques, sous l'oeil sceptique de Jude, devenu dessinateur. Il se plaint de son absence, et leur relation dégénère, tout comme celle entre Jo-Jo et Sadie. Jude apprend la répression d'une manifestation pacifiste à laquelle participe Lucy. Il tente de la rejoindre, mais il est arrêté. Malgré les efforts de son père, Jude est expulsé et retourne à Liverpool. Puis il obtient un visa pour revenir aux �0tats-Unis, où Max l'accueille. Lors d'un concert de Sadie et Jo-Jo sur un toit, il chante son amour pour Lucy, qui le rejoint.