Tony est journaliste indépendant à Paris. Il vit avec Lil et la petite fille de celle-ci, Rose. Fort des informations qu'il a recueillies sur un important trafic d'armes aux évidentes ramifications politiques, il obtient quelques subsides pour mener à bien son enquête et se rend à Marseille en quête de preuves. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Destrez, personnage mystérieux qui agit officieusement pour le gouvernement, puis de Coutard dont l'entreprise de construction sert de couverture à toute l'organisation. Or, un chargement clandestin en partance pour le Moyen Orient a disparu et le responsable est assassiné. Tony n'en poursuit pas moins ses investigations. Parallèlement à ces événements, l'ex-compagne de Tony, Margot, qui est actrice, assiste à la longue agonie de sa mère, victime d'un cancer. Sur un plateau, elle retrouve Tony qui se confie à elle. Pendant ce temps, Lil s'occupe de Katrin, jeune femme névrosée, qu'elle ne connaît pas mais qu'elle héberge et entoure d'affection. Lil voit aussi fréquemment Robin, sculpteur américain marginal, compatriote un peu étrange, qui leur manifeste à elle et Rose, sa tendresse et son affection...