Le timide Andrew Larabee voit son destin tout tracé par les soins de son père, l'autoritaire et têtu Matthew Larabee. Comme le veut la tradition, il deviendra maître d'école et épousera son amie d'enfance, Letitia. Mais la vie d'Andrew Larabee va prendre une autre direction que celle prévue et à laquelle il se résignait. Il entre en contact avec un cirque dirigé par Antonio Gallini et sa famille. Un concours de circonstances l'amène à faire au pied levé un numéro de clown et il est chaudement accueilli par le public. De plus, il ne tarde pas à s'éprendre de la ravissante nièce de Gallini, Selena, audacieuse trapéziste du cirque. Mais bientôt Gallini et ses fils insistent, considérant que l'honneur de Selena est en cause, pour qu'il épouse la jeune fille. Ils enferment Andrew dans l'une de leurs roulottes. Selena, bien qu'elle regrette profondément son départ, l'aide à s'évader. Mais, ayant goûté aux joies du cirque et conscient de son amour pour Selena, Andrew ne peut se faire à l'idée d'être enseignant et, en un extraordinaire numéro improvisé, il rejoint celle qu'il aime. sur son trapèze. Matthew acceptera finalement de voir son fils rejoindre les gens du voyage. L'un des ancêtres des Larabee n'avait-il pas été le bouffon de Jacques Ier ?