Comme le faisait son père, Frank construit à Southport des voiliers traditionnels mais peu rentables. Depuis son divorce avec Susan, leur fils Danny multiplie mensonges et incartades, surtout depuis que sa mère a décidé de se remarier avec le charismatique Rick Barnes, entrepreneur philanthrope installé en ville depuis deux ans et déjà apprécié de tous, sauf de son futur beau-fils. Le jour du mariage, Frank rencontre l'étrange Ray, que Rick lui présente comme un vieux copain. C'est en fait un ancien complice de Rick, revenu le faire chanter. Acculé, Rick tue Ray et fait disparaître son corps dans le four d'une briqueterie. Mais, caché à l'arrière du 4x4 après l'annonce de la grossesse de Susan et une nouvelle dispute, Danny a tout vu et se réfugie chez son père, qui l'accompagne au poste de police. Malheureusement, toute trace ayant disparu, les policiers mettent cette dénonciation sur le compte de la jalousie et renvoient Danny chez son beau-père. Pour s'assurer son silence, ce dernier menace l'adolescent qui, terrorisé, se rétracte. Peu convaincu, Frank décide de mener sa propre enquête pour protéger son fils, malgré le départ de sa compagne lassée de son obstination. Il met à jour le passé criminel de Rick ainsi que sa culpabilité dans le meurtre de Ray. Découvert, Rick tente d'éliminer Frank, qui le tue lors d'une bagarre.