Henry est un homme ordinaire : il se promène dans les rues d'une grande ville américaine, drague les filles. Mais il a une fâcheuse tendance à laisser derrière lui des cadavres dans un état qui en dit long sur la violence avec laquelle ils ont été tués. Chez lui, il discute paisiblement avec son co-locataire Otis et prête volontiers sa chambre à Becky, la soeur d'Otis, qui fuit un mari abusif. Lorsqu'Otis raconte à Becky que Henry a tué sa mère, une prostituée qui l'obligeait à se travestir pour observer ses ébats, Henry ne dément pas. Bientôt, il entraîne Otis avec lui et lui explique sa philosophie : il ne cesse de se déplacer et de varier ses méthodes afin de ne pas être repéré par la police. Otis prend bientôt goût à ces virées criminelles, qu'il enregistre avec une caméra vidéo. Peu à peu, Becky, ignorant leurs activités, tombe amoureuse de Henry, peu sensible à ses avances pressantes. Lorsqu'Otis s'apprête à violer sa soeur, Henry le tue et force Becky à l'aider à découper le cadavre pour le faire disparaître. Ils s'enfuient comme deux complices, mais après une nuit dans un motel, Henry dépose une lourde valise au bord de la route.