1924. La police américaine, mal dirigée, mal organisée est le jouet de différents partis politiques. Chip Hardesty prend la direction d'une équipe nouvellement créée au sein du F.B.I., avec mission de débarrasser la Nouvelle Louisiane d'un gang, le Ku Klux Klan, qui y fait régner la terreur. Pour la première fois, la police fédérale peut enquêter librement et. triompher. Durant les années qui suivent. Chip accomplit de nombreuses missions sur tout le territoire américain. Sa famille, sa femme et ses trois enfants le suivent dans ses déplacements. A cette époque, trois tueurs, Pretty Boy Floyd, Dillinger et Baby Face Nelson faisaient la pluie et le beau temps aux Etats-Unis. Chip et sa famille fêtent joyeusement Noël lorsque le permis de port d'armes est promulgué pour les agents du F.B.I. qui, jusqu'alors, n'étaient pas armés. Tous les policiers se mettent aussitôt en branle pour capturer les gangsters. Un premier groupe rejoint Baby Face Nelson dans le Wisconsin? mais le bandit réussit à s4enfuir après avoir tué un policier. Un second groupe abat DillinGer à la sortie d'un théâtre de Chicago et un troisième? Dont fait partie Chip? parvient à « liquider » Pretty Boy Floyd. Le F.B.I. redouble d'activité, ses effectifs augmentent en même temps que ses moyens et un département spécial est créé pour faire la chasse aux espions de toutes sortes. Et, toujours, le F.B.I. réussit à faire échec aux ennemis de l'Etat.