Echappé d'un hôpital, un malade psychique poursuit jusque chez elles deux personnes et les tue à coup de hache. Arrivent alors simultanément Tom Halman, le médecin qui le soigne, et Dan Stevens, le shérif du lieu. Tom ne parvient pas à raisonner John Kirby, son malade. Alors les policiers tirent et c'est un corps meurtri de toutes parts qu'on ramène à l'hôpital. John cependant n'est pas cérébralement mort. Et Spikes, un collègue de Tom, en profite pour essayer sur lui un sérum nouveau de son invention, susceptible de régénérer les cellules à une vitesse extraordinaire. L'expérience réussît ; Spikes cache l'oeuvre de sa vie. Pendant ce temps. Dan Stevens et son adjoint Charlie poursuivent en ville leurs opérations de routine, Dan enseignant à Charlie les méthodes à utiliser pour se faire respecter des loubards. Mais Dan a aussi des côtés tendres qu'il dévoile à Allison, la soeur de Tom Halman, avec laquelle il renoue après une séparation de six ans. Quelques jours plus tard, alors qu'elle s'apprête à partir en week-end avec Dan, Allison découvre les cadavres de Tom et de sa femme Nancy, lardés de coups de couteau. Atroce drame dont John est évidemment responsable. En apprenant ces morts, Spikes reste insensible. Mais Paul, son assistant, est bien décidé à supprimer John. Lorsque celui-ci vient se faire soigner à l'hôpital, il lui injecte une dose massive d'acide sulfurique. Cependant, le sérum de Spikes fait merveille. John se retrouve rapidement sur pieds et tue Paul avant d'éliminer Spikes lui-même et de s'attaquer à Allison. Arrivé sur les lieux, Dan intervient à temps et fuit avec la jeune femme. Tenace, John ne les lâche pas. Transformé en torche vivante lors d'un accident de voiture, il plonge dans l'eau et se retrouve indemne avant d'engager contre Dan une lutte sans merci. Ce dernier parvient à le vaincre et le précipite dans un puits. Mais.