Duncan et Connor MacLeod arrivent à New York. Lorsque Connor rejoint son magasin d'antiquités, une bombe explose, et sa vieille amie Rachel, qu'il avait sauvée de la déportation, meurt. Retour en Ecosse en 1788. La mère de Connor, soupçonnée de sorcellerie, va être brûlée, et lui-même est emprisonné. Il s'évade pour la sauver, se bat au pied du bûcher avec un pasteur qu'il tue et le fils de celui-ci jure vengeance. Entre temps, la mère est morte. Retour au présent : Kell (le fils du pasteur) et ses acolytes attaquent le sanctuaire où sont réunis des immortels qu'ils réussissent à décapiter. Nous sommes maintenant en 1712, Duncan et Connor sauvent une jeune fille, Faith, attaquée par des bandits. Duncan en tombe amoureux. A Ravenne, lors d'un duel amical contre Connor, Duncan rencontre son ancienne femme, qui maintenant se fait appeler Kate, accompagnée des tueurs de Kell, dont Jin Ke, maître en arts martiaux. Duncan les combat mais se retrouve paralysé. Dawson le fait évader. Il lui révèle la grande puissance de Kell qui a déjà tué plus de six cents immortels. Duncan retrouve Connor dans un cimetière. Kell arrive avec Faith, ils se battent. Duncan se souvient : il lui avait fallu tuer Faith après leur nuit de noces, pour la rendre immortelle, ce qu'elle ne lui pardonne pas. Kell est tué. Duncan et Connor s'affrontent, et Connor est tué.