Aidée par un vieil employé Dodger (roublard), Ella Connors exploite un petit ranch dans l'ouest des Etats-Unis. Propriétaire de la presque totalité de la vallée, Ewing cherche à annexer cette dernière et importante enclave pour reconstituer l'immense domaine qui était autrefois celui de sa famille. Pour faire face à des dettes, Ella s'est vue contrainte de vendre une parcelle de sa terre à deux soldats qui reviennent d'Europe où la seconde guerre mondiale bat encore son plein. Mais Ewing a préparé une réception à ces nouveaux gêneurs dans laquelle l'un d'eux trouve la mort. Blessé, mais décidé à rester, Frank se réfugie chez Ella le temps de sa guérison. Devant les agissements d'Ewing, Ella et Frank font bientôt front commun et parviennent à regrouper suffisamment de bétail pour être momentanément tirés d'affaire. Dispersant leurs bêtes, une violente tempête manque de réduire à néant leurs espoirs. Puis c'est la mort de Dodger qui vient encore compromettre leur équilibre et leur force précaires. Mais ils tiennent bon. Ce que voyant, Ewing se résout aux grands moyens. Alors que Frank est absent, il enferme Ella dans sa chambre et met le feu au ranch. Mais Frank revient à temps pour sauver Ella et tuer Ewing et ses sbires. Sur les cendres de l'ancien, Ella et Frank entreprennent de reconstruire leur ranch.