Philly est un garçon de quinze ans dont les sens commencent à s'éveiller. Et, avec son copain Sherman, il ne perd pas une occasion de « mater » les filles. De loin bien sûr. Car lorsqu'elles s'approchent, il devient tout rougissant et perd tous ses moyens. Orphelin de mère, Philly vit avec son père, un richissime homme d'affaires de l'Arizona, avec un chauffeur, Lester, et avec une jolie gouvernante toute nouvellement arrivée, Nicole Mallow. C'est à elle que M. Fillmore confie son fils lorsqu'il s'absente, avec mission de le déniaiser. Philly est troublé par cette jeune femme un peu provocante, qu'il observe à son insu dès qu'il le peut. Mais lorsqu'elle l'invite dans sa chambre et qu'elle lui propose de la caresser après s'être déshabillée devant lui, il s'enfuit en balbutiant. Philly cependant est devenu follement amoureux. Et, jour après jour, Miss Mallow fait son éducation. Un soir, la première fois qu'ils couchent ensemble, Miss Mallow fait la morte. Affolé, Philly se précipite vers Lester. Lequel confirme le décès. Alors Philly le supplie de l'aider. Ensemble, ils enterrent le corps dans le jardin et il est convenu qu'aucun d'eux ne parlera. Mais au matin, plus de cadavre. Et Philly reçoit une lettre de chantage de 10 000 dollars pour taire la mort de la gouvernante. Avec Lester, il se résoud à ouvrir le coffre de son père, puis il confie l'argent au chauffeur. En fait, Lester et Miss Mallow ont monté toute cette histoire, y compris la séduction. Mais la jeune femme a des remords et elle avoue son forfait à Philly. Avec Sherman, ils conçoivent un plan pour récupérer l'argent : Travis, le professeur de tennis, se fera passer pour un policier afin de faire peur à Lester pour qu'il rende l'argent avant le retour de M. Fillmore. Lester s'affole, en effet, et décide de s'enfuir. Mais, à l'aéroport, il rencontre M. Fillmore qui revient. Alors, dans la confusion, Philly récupère l'argent. Peu après, Miss Mallow se donne une dernière fois à Philly avant de s'en aller, sûre que, dans l'avenir, il abordera les femmes sans complexe.