Azur, un dangereux caïd, s'évade de sa petite prison du Mexique, après avoir échappé aux tueurs envoyés par son ancien "ami", Moco, Azur, muni d'un étui à guitare contenant une véritable artillerie, part à la recherche du traître. Son chemin croise celui d'un mariachi (un musicien) en quête de travail et dont le seul bagage est. son étui à guitare. Très vite, la présence d'Azur, "l'homme à l'étui", est signalée en ville mais c'est sur le pauvre mariachi innocent que Moco lance ses hommes. Le musicien se réfugie dans un bar tenu par Domino, la maîtresse de Moco. Mais loin de le dénoncer, la jeune femme l'héberge et finit par tomber sous son charme. Azur, toujours sur les traces de Moco, se rend chez Domino, la prend en otage et lui ordonne de le conduire chez son amant. Là, le tête-à-tête entre les deux anciens associés tourne court : Moco, apprenant l'infidélité de Domino avec le mariachi, tue froidement la jeune femme, et Azur ensuite. Le musicien, prévenu trop tard, arrive sur les lieux. Il venge sa maîtresse en supprimant Moco, non sans avoir perdu une main dans la fusillade. Puis il repart, toujours seul et sans travail, sur les routes du Mexique.