Patrick Morel vient enfin de décrocher un job, il découvre le soir même, lors d'une fête costumée, que son amie le trompe et n'osait rompre alors qu'il était sans ressources. Ainsi, c'est en tenue féminine affriolante que Patrick se retrouve dans les toilettes d'un bar de nuit où il tentait d'appeler un copain susceptible de l'héberger. Zoubida, un travesti, en profite pour faire un échange de sac à main et disparaît, alerté d'une descente de flics. Cela ne fait aucun doute pour la police, Patrick s'appelle Ali Berrada, travesti algérien en situation irrégulière. Il est embarqué. Jugé de manière expéditive, Patrick ne parvient pas à rétablir la vérité. Il partage alors le sort de Sonia, jolie prostituée et de Youssef, frimeur-loser avec lesquels il s'enfuit au cours du transfert de rapatriement. Il s'en suit une cavale à travers la campagne où le seul refuge possible chez l'oncle et la tante s'avère incongru, ce dernier gisant sur son lit de mort. Sonia et Patrick tombent amoureux l'un de l'autre. Sonia révèle qu'elle est un homme. Le trio éclate mais se retrouve dans un routier où la télévision accable Patrick du meurtre de trois travestis, amis de Sonia. Les troubles sont dissipés, ils regagnent Paris, se rendent à la police. Patrick est disculpé et sauve ses amis à l'aéroport en se faisant passer pour un agent du GIA.