Les parents de Billy viennent de se séparer. Et le jeune garçon quitte New York avec sa mère pour Phoenix en Arizona. Dans cette ville où elle est née, Sally retrouve avec joie Mike, son ami d'enfance. Ce qui n'est pas du goût de Billy, lequel ne tarde pas à comparer ce cow-boy sans finesse à son intellectuel de père, professeur à Princeton. C'est donc en ronchonnant qu'il suit Sally et Mike vers la Vallée de la Mort, malgré tout l'attrait de cette randonnée touristique. Et il ne manque pas de n'en faire qu'à sa tête. Ainsi, au cours d'une halte, il s'éloigne, découvre une caravane déserte, y pénètre et y ramasse un curieux pendentif représentant une grenouille. Au moment où Mike arrive pour le chercher. Et ils ne savent ni l'un ni l'autre que les occupants viennent d'être égorgés. Le soir, dans le motel où ils se sont arrêtés, Billy constate qu'un serveur a le même pendentif que celui qu'il a trouvé. Puis le lendemain sur la route, il voit des policiers autour de la caravane accidentée. Alors Billy donne le pendentif au shérif et raconte ce qu'il sait. Celui-ci se rend aussitôt chez le serveur Hal Peterson qui avoue que le pendentif trouvé est celui de Stu, son frère jumeau. Lequel tue le shérif d'un coup de pic. Sans le savoir, Billy est devenu un témoin indésirable. Et chaque jour, des agressions se produisent contre lui. Mais le hasard fait qu'il s'en sort. Un soir pourtant, alors que Mike et Sally sont partis dîner ensemble, Billy voit arriver Hal Peterson dans sa chambre : il vient d'égorger la baby-sitter et s'apprête à le tuer. Billy réussit à fuir et se cache dans une voiture. Malheureusement, c'est celle de Hal qui, ainsi, l'emmène jusqu'à chez lui. Où se trouvent déjà Mike et Sally qui, inquiets, étaient retournés au motel. Billy parvient à les rejoindre dans la maison. Et ils subissent les attaques de Hal, mais Mike arrive à le tuer. Ils fuient alors avant d'endurer d'autres agressions, celles de Stu que Billy parvient enfin à éliminer.