Depuis la mort de ses parents dans un accident, deux ans plus tôt, Henry vit à Nancy avec sa soeur, Christiane, dans un appartement au-dessus de l'ancien salon de coiffure qu'il a reconverti en magasin de musique. Henry aime confiner sa soeur aux tâches ménagères, et il l'empêche de le suivre dans les tournées de son groupe, Les Hyppocamp's, qui animent des soirées dans la région. Par la faute d'Henry, Maurice, un membre du groupe, meurt dans un accident de voiture. Henry se lie d'amitié avec Antoinette, la mère de Maurice, et la persuade de lui vendre à bas prix l'inestimable stock d'instruments de musique de Maurice... Henry essaie de se débarrasser de sa soeur en la faisant passer pour folle. Décidé à réussir dans la musique, il se fait embaucher par un groupe local au sein duquel il rencontre la jeune Shena. Mais il apprend avec dépit que c'est un transsexuel. Henry reçoit une offre d'un acheteur pour une guitare très rare et accepte. Il monte son propre groupe de musique, prêt à animer les soirées d'un mouvement d'extrême droite malgré les remarques de ses proches. Le psychiatre de Christiane menace d'enquêter sur lui. Lorsque le frère de Maurice découvre qu'Henry a arnaqué sa mère, il le menace. Henry ne parvient pas à récupérer la guitare qu'il a vendue. Acculé, il s'enfuit. Christiane se fiance avec un inspecteur du travail et reprend le salon de coiffure. Henry essaie de produire un disque à Paris.