L'école des Arts du Spectacle a entamé ses auditions. Devant leurs futurs professeurs, garçons et filles déploient des talents assez inégaux. Montgomery fait merveille en art dramatique en racontant une de ses séances d'analyse. Mais Bruno inquiète les vieux professeurs de musique avec sa grosse sono. Doris a peine à maîtriser son trac et pousse la chansonnette devant sa mère émue. Il y a aussi Ralph, qui, de salle en salle, fait le clown et Leroy, le danseur provoquant. Beaucoup de fantaisie que trois ans de durs efforts vont tenter d'exploiter. Durant les cours d'anglais, Leroy ne cessera les parties de bras de fer avec le professeur. Dans la classe de danse, au contraire, il fait des prodiges ; tout comme Hilary à qui il ne tardera pas à faire un enfant. Mais pour ne pas freiner sa carrière, elle décidera de ne pas le garder. En musique, Bruno est certainement le plus talentueux mais il est très discret ; au grand dam de son amie Coco, la chanteuse et surtout de son père qui tente de le rendre célèbre en diffusant des enregistrements de lui sur son taxi. Quant au professeur de théâtre, il encourage ses élèves à se débarrasser de leur pudeur. Ainsi Montgomery révèle qu'il est homosexuel et subit les sarcasmes de Ralph jusqu'à ce que celui-ci soit forcé de raconter ses propres ennuis. Alors Doris fond et se jette dans ses bras. Mais l'ambition de Ralph, un peu grisé, les éloigne l'un de l'autre. Heureusement, à la fin des études, un grand spectacle réunissant les élèves de chaque spécialité laisse espérer que les amitiés ne mourront pas.