Artiste sous-employée, Katie fréquente assidûment toutes les auditions, mais sans grand succès. Enfin un personnage glabre et révérencieux, M. Murray, l'embauche pour remplacer une comédienne déficiente. Le lendemain, au Canada, le docteur Joseph Lewis l'accueille dans sa chaise roulante, lui demande de tourner une séquence vidéo d'essai et de ressembler au mieux, grâce à Murray, à celle qu'elle remplace, Julie-Rose. La séquence est très réussie. En attendant le jugement, Katie veut téléphoner, mais il n'y a pas de tonalité. Puis, pendant que le docteur fait parvenir la cassette à une destinataire mystérieuse, elle tente d'aller au village : la voiture refuse de démarrer. Peu à peu une atmosphère angoissée s'installe dans la maison victorienne. Au réveil de la seconde nuit, Katie, hurlante, découvre qu'une de ses phalanges a été sectionnée. Affolée, elle parvient à atteindre le grenier, et, là, découvre le cadavre de Julie-Rose. D'un poste téléphonique oublié, elle alerte son mari et la police. Celle-ci survient peu après, mais Lewis, se disant psychiatre, présente Katie comme une folle et patiente difficile. Intervient alors Evelyn, la jumelle de Julie-Rose, dont elle a organisé le meurtre. Par la cassette, Lewis, pour la faire chanter, voulait démontrer l'échec de cette tentative. Katie tente de la persuader de l'escroquerie. Mais la phalange coupée, preuve de la tentative, annule ses propos. Evelyn veut cette fois réussir à la supprimer. Toutefois Katie prend le dessus et c'est Evelyn qui meurt et disparaît dans un placard. Quand Lewis et Murray reviennent, Katie est devenue Evelyn. Au cours de la visite de la maison pour retrouver Katie, Murray passe à trépas. Lewis perce à jour la fausse Evelyn, la poursuit au grenier et, à son tour, est victime de la détermination et de la ruse de Katie. Son mari et la police font alors leur entrée.