Une petite ville d'Italie. La famille Jenkins y vit paisiblement avec ses deux enfants, Willy, charmant petit bambin, et Katia, jeune paralytique clouée sur son lit, jusqu'au jour où un homme frappe à leur porte, ses « tripes » se déversant sur le carrelage de la cuisine. Il vient en effet de s'empaler sur la grille d'entrée alors qu'il était poursuivi par un mystérieux homme en noir. A l'hôpital, où on l'a transporté d'urgence, les chirurgiens sont frappés par la rapidité de cicatrisation et de récupération de l'homme. A peine installé dans sa chambre, le blessé tue l'infirmière qui est à son chevet et s'enfuit. L'enquête menée par le policier Engelman l'amène à rencontrer le mystérieux homme en noir qui n'est autre qu'un prêtre à îa poursuite de l'assassin, un fou dangereux prénommé Mikos, récemment évadé d'un hôpital grec et dont les cellules se renouvellent très vite, ce qui le rend immortel (un seul point faible : la tête). Pendant que les recherches s'organisent, Mikos se promène dans les environs, laissant un certain nombre de cadavres derrière lui. Ses pérégrinations nocturnes l'amènent devant le domicile des Jenkins qui sont justement de sortie chez des amis. Restent dans la villa Willy, Katia et la nurse Peggy. Celle-ci, intriguée par les aboiements du chien, commet l'erreur de sortir, ce qui lui vaut une hache dans le crâne. Quelques minutes plus tard, sa remplaçante, Emily, après une lutte courageuse, finit la tête dans le four. Tandis que Willy s'enfuit, Mikos s'en prend à Katia. Celle-ci, au prix d'efforts désespérés, parvient, ô miracle, à marcher au moment où le monstre pénètre dans sa chambre. Elle lui crève les yeux avec son compas avant de lui trancher la tête. C'est une Katia ensanglantée et debout que ses parents découvrent, totalement abasourdis, d'autant qu'elle tient la tête de Mikos par les cheveux.