Le film se propose d'être un compte rendu fidèle et objectif du Festival de « pop song » à Monterey en 1967. Ce festival dure plusieurs jours, rassemble dans une atmosphère de kermesse des milliers de jeunes et la plupart des grandes vedettes « pop » des U.S.A. La caméra de Pennebaker et de ses associés est la plus « up to date » qui soit : elle permet en particulier une prise de son synchrone dans les lieux les plus divers. Ainsi, les auteurs ont pu saisir l'atmosphère sonore, tant du côté des auditeurs que du côté des chanteurs, qui fait l'essentiel de ce Festival. La caractéristique du propos des auteurs est d'accorder une grande importance au public ; celui-ci, constamment entre l'hystérie et l'adoration religieuse, constitue un spectacle aussi passionnant que celui des chanteurs. Les accoutrements bariolés des spectateurs, signalant leur appartenance, tantôt à tel mouvement hippie, tantôt à telle bande de blousons noirs, rejoint dans l'excentricité et la vivacité des couleurs ceux des vedettes qu'ils sont venus applaudir. Ainsi, visuellement déjà, on sent un accord profond entre auditeurs et musiciens. Cet accord va des cris et des gesticulations qui accompagnent par exemple les ahurissantes contorsions de Jimmi Hendrix à la contemplation sereine pendant la longue interprétation du musicien hindou Ravi Shankar.