Après 17 années de ring, « Mountain » Rivera, boxeur poids lourd, est sévèrement corrigé sur le ring. Le médecin déclare qui devra se retirer, à 37 ans. Les deux amis de Rivera, Maish, son entraîneur, et Anny, lui cherchent du travail ; mais Maish est aux mains d'un gang qui lui propose de faire participer Rivera à des exhibitions de catch truqué. Rivera refuse : en 17 ans, il n'a jamais triché. Une orientatrice, Grâce, s'intéresse à son cas et lui propose une place de moniteur sportif. Il reprend espoir et se voit sur le point d'accepter ; mais Maish, qui ne peut échapper au gang, essaie un chantage au sentiment, puis l'enivre pour lui faire manquer son rendez-vous. Grâce vient relancer « Mountain ». Mais le boxeur voit qu'il ne lui inspire que de la pitié et se résigne à suivre Maish. Au moment d'entrer sur le ring, revêtu d'un ridicule costume de Peau-Rouge, Rivera a un sursaut de révolte. Mais le gang intervient et lui révèle qu'il a mise de fortes sommes sur sa défaite avant le 4 round, lors de son dernier combat, ceci sur les conseils de Maish. Celui-ci est menacé de mort s'il ne rembourse pas. Pour sauver son ancien ami, Rivera accepte alors de se donner en spectacle.