John et son ami d'enfance Lacey quittent le Texas pour le Mexique, avides de grands espaces, de liberté et de chevaux à dresser. Sur leur route, ils croisent le jeune et intrépide Blevins et l'acceptent à leurs côtés. Lorsque ce dernier se fait voler son cheval par des Mexicains, et tente de se faire justice seul, les deux amis ne cherchant aucunement les ennuis, reprennent leur route. Ils sont engagés dans une hacienda pour dresser des chevaux. Très vite, John et Alejandra, la fille du riche propriétaire, tombent amoureux. Ayant donné sa confiance à John, celui-ci se sent trahi en découvrant leur liaison et dénonce les deux Texans à la police. Ils sont recherchés pour complicité de vol de chevaux, Blevins croupissant derrière les verrous depuis de nombreuses semaines. John et Lacey sont torturés et emprisonnés. Ils seront libérés, témoins silencieux de l'exécution de Blevins, grâce à Alejandra qui a juré sur son honneur de ne plus jamais revoir John, en échange de sa liberté. Lacey s'en retourne en Amérique, laissant John partir retrouver Alejandra. Les deux amants se disent adieu. John prend à son tour le chemin du retour, non sans avoir récupéré son cheval, et ceux de Lacey et Blevins. Il est arrêté sur le territoire américain, interrogé par un juge qui écoute avec bienveillance ses mésaventures, le croit, le conseille tel un père, et le laisse rejoindre son ami Lacey.