Petite fille, dans la cour d'école, Gracie Hart battait les garçons, qui se détournaient d'elle. A trente ans, c'est au sein d'un commando d'élite du FBI qu'elle passe le plus clair de son temps. Son équipe enquête sur un serial killer qui agit dans le milieu des concours de beauté. C'est celui de Miss USA que le tueur semble avoir choisi comme cible et le Bureau décide d'y infiltrer une taupe, avec l'accord de son organisatrice, Kathy Morningside. Après avoir épluché le fichier des agents féminins, il ne reste plus que Gracie pour remplir ce rôle. Plutôt délicat, d'ailleurs, pour ce garçon manqué à la féminité bien cachée. C'est alors à Victor Melling, conseiller-beauté précieux et renommé, qu'il est demandé de transformer Gracie en belle et distinguée jeune femme. La tâche n'est pas aisée mais Victor peut être satisfait du résultat. La transformation est réussie. Mais alors que Gracie croit tenir une piste, son chef lui retire sa mission et c'est sans aucune tricherie qu'elle atteint les derniers éliminatoires. Victor est très fier d'elle, ainsi que son collègue, devenu sensible à ses charmes. Elue première dauphine elle déjoue le piège de Morningside, qui s'apprêtait à faire exploser une bombe. Elle repart alors dans le New Jersey avec de nouveaux amis, une nouvelle garde robe et un charmant petit ami.