La vie de Virginia Caldwell est organisée autour de la librairie où elle travaille, de ses cours d'art dramatique et surtout de la lecture de récits d'horreur dont elle est friande. Elle se passionne pour Malcolm Brand dont elle lit le premier roman, « Much Of Madness, More Of Sin » : un savant fou fait des expériences génétiques et fabrique une créature monstrueuse. Perturbée, mais fascinée, elle cherche en vain le second livre de Brand : « I, Madman », mais le découvre déposé au pas de sa porte. Le savant fou du précédent livre est amoureux d'une actrice et, pour lui prouver son amour, se mutile le visage. Au même moment, des meurtres horribles ensanglantent la ville et particulièrement ses proches. Virginia découvre alors que le livre est classé « non fiction ». Elle fait donc immédiatement le parallèle : Brand reconstitue son visage. Devinant, grâce au livre, les futures victimes, elle se rend à la librairie où elle trouve sa collègue déjà morte. Brand est là. Il identifie Virginia à Anna, celle dont il est fou amoureux et veut donc lui arracher le coeur et se l'accrocher autour du cou, comme dans le roman. Le seul moyen de le combattre est de faire appel à la créature de « Much Of. ». Au terme d'un combat violent, Brand et sa créature s'envoleront vers d'autres cieux.