En pleine nuit, tandis qu'elle garde les deux enfants des Mandrakis, dans la villa de ces derniers, la jeune Jill Johnson, étudiante et baby sitter, est dérangée par la sonnerie du téléphone. Après avoir décroché, Jill entend distinctement la voix d'un homme qui lui demande si elle a vu les enfants. Terrifiée à la suite de plusieurs appels semblables, Jill avertit la police qui finit par localiser le mystérieux correspondant. De fait, un peu plus tard, Clifford et ses hommes font irruption dans la maison des Mandrakis et y arrête Duncan, déséquilibré notoire, qui, du premier étage, après avoir assassiné les enfants, appelait Jill sur une autre ligne. Sept ans plus tard, Duncan, qui est parvenu à s'évader, erre depuis plusieurs jours en ville. Ce soir-là, Clifford, devenu détective privé, est toujours à sa recherche tandis que Jill, qui s'est mariée entre temps, dîne en ville avec son mari, après avoir confié ses enfants à une baby sitter. Tard dans la nuit, Duncan est finalement neutralisé non sans avoir pu terroriser, une fois encore, Jill, revenue précipitamment chez elle, à la suite d'un coup de téléphone anonyme.