Le Futur. Le Nomade trouve le torse et la tête d'un cyborg dans le désert. De retour en ville après de longs mois d'absence, Mo achète la tête du robot chez le ferrailleur Alvy pour l'offrir à Jill, sa petite amie sculptrice. Les retrouvailles de Jill et de Mo sont torrides tandis que Lincoln, le voisin d'en face, épie leurs ébats à leur insu grâce à un appareil-photo à infrarouge. Alvy découvre sur son ordinateur que le robot est un Mark 13 équipé d'armes sophistiquées et que sa fabrication a été abandonnée parce qu'il ne supporte pas l'humidité. Lorsque Mo revient chez Alvy, le torse de Mark 13 l'a déjà tué. Pendant ce temps, Jill est attaquée par la partie du robot qu'elle a incorporé à l'une de ses sculptures. Ne parvenant pas à joindre Jill, Mo tente d'envoyer son ami Shades à son secours, mais celui-ci est trop drogué pour réagir. Lincoln s'introduit alors chez la jeune femme et se fait tuer par Mark 13. Mo et le gardien de l'immeuble pénètrent enfin chez Jill. Jill explique alors à Mo que Mark 13 a été conçu pour régler définitivement le problème de surpopulation du pays. Mo est tué par Mark 13 et Jill parvient à liquider le robot en le mettant sous la douche. Le radio annonce alors que les Mark 13 vont être fabriqués en série par le gouvernement.