Deux démones : Amaël, l'aînée, et Kla, la jeune, errent dans une région côtière célèbre par une source aux vertus curatives. Elles sont chargées de fournir le royaume des ténèbres en âmes damnées. Mais Kia, belle diablesse blonde, en a assez de s'occuper des êtres dépravés que les circonstances lui amènent. Elle voudrait s'attaquer à une âme noble et pure qu'elle traînerait en enfer. Amaël tremble devant cette audace « hérétique » de sa soeur. Kia va rôder autour d'une espèce de monastère dont les tristes moines ne valent guère mieux que le décevant fretin habituel. Un jeune homme, Marc et sa soeur Arndis viennent habiter dans la région. Ils personnifient la noblesse, la pureté et l'innocence. Malgré les mises en garde d'Amaël, Kia se met à l'ouvrage. Elle possède le corps de Marc assez rapidement mais pas l'âme. Au contraire, c'est elle qui est séduite par la beauté spirituelle et l'amour. Comment en sortir ? Les invocations infernales des deux démones font sortir de terre incubus qui violente Arndis et s'attaque à Marc. Celui-ci, d'abord vaincu, finit par tuer le démon d'un coup de pieu dans le ventre. Marc se réfugie à l'église où Kia, « pervertie » par le beau, le vrai, le bon, tente de l'y rejoindre. Mais Amaël, voulant sauver cette diablesse perdue, ranime Incubus qui arrive à temps et, devant le portail du saint lieu, se change en bouc et couvre la relapse. Celle-ci se traîne quand même vers Marc étendu sur les dalles et, au moment où sa main touche la main de l'homme, le bouc est comme pétrifié. Perdue ? Sauvée ? Cela dépend du point de vue où l'on se place.