Bobby est serveur dans un débit de hot-dogs dont le patron s'ingénie à renouveler la présentation. En fait, son emploi à plein temps, c'est de passer des auditions et de s'y préparer. Convaincu de son talent, il rêve d'être enfin reconnu à sa juste valeur et d'avoir tous les signes dîstinctifs de la star ! Mais si ce n'est facile pour personne, c'est encore plus ardu pour lui, car à un jeune noir, on n'offre que des emplois dûment typés : du « pôv'négro » traînant son accent du Sud et son humilité d'ancien esclave au trafiquant de drogue de Harlem, accessoirement pick-pocket, violeur et souteneur. Une seule alternative ; flic (à Beverley Hills, bien sûr !). Or, Bobby trouverait légitime de jouer tout bonnement des êtres humains, noirs de peau. Sa grand'mère et sa mère, chez qui il habite, aimeraient le voir gagner correctement sa vie ; sa petite amie rêve volontiers avec lui, mais les soirées d'amoureux interrompues par la famille lui pèsent, et les lendemains s'obstinent à ne pas chanter. Heureusement Bobby a un fidèle supporter en la personne de son petit frère, toujours prêt à l'encourager et à lui donner la réplique. Empêtré dans ses contradictions, il ne satisfait personne. Ni le producteurs qui le trouvent « trop noir », ni l'Association chargée de défendre les gens de couleur qui lui reproche d'être « trop blanchi », ni sa mère, ni sa grand'mère, ni enfin sa petite amie ; quant à ses relations avec son patron, c'est un désastre. Seul un miracle pourrait le sortir de là.