Ayant surpris le chef de sa bande de hors-la-loi Sam Murdock en train d'assassiner un de ses hommes blessé et poursuivi par les assiduités de la femme de Sam, Will Tancred a dû abattre ce dernier pour sauver sa propre vie. Dénoncé par la femme qu'il a repoussée, il est emprisonné. A sa sortie de prison, Tancred entend chanter une complainte où il est présenté comme le type de l'ami félon qui a tué le meilleur des hommes. Il essaie de faire taire les chanteurs mais il a le dessous et préfère changer de contrée. En route, il fait halte à un relai de diligence tenu par un maréchal ferrant veuf et son jeune garçon Jim. Tancred se prend d'amitié pour l'enfant et accepte de rester comme garçon d'écurie. Un jour, de passage à la poste, trois bandits lui tendent une embuscade. Burrows, le maréchal, se fait tuer en essayant de les arrêter et c'est Tancred qui les abat, puis part avec Jim pour la ville la plus proche le conduire à Fred et Lorna Miller, ses oncle et tante. Fred Miller est shérif mais, roué de coups un jour par des cow-boys, il n'ose plus s'opposer à eux. Or Tancred, qui se fait appeler Bailey, arrive la veille du passage d'un troupeau. Le soir, les vachers envahissent la cité. Malgré les consignes de calme, l'un d'eux tue un fermier ; une rapide mise en scène fait croire à la légitime défense du cow-boy qui n'en est pas moins arrêté. Intimidé par le propriétaire du bétail, le shérif dépose devant le juge un rapport mensonger. Un incident de séance permet à Bailey-Tancred de rétablir la vérité, et Miller demande à modifier son rapport. Un tueur est engagé par l'hôtelier pour neutraliser le shérif : c'est un ancien de la bande de Sam Holder et Tancred n'ayant pu obtenir qu'il renonce à son projet, l'abat en combat loyal. Le shérif abat l'hôtelier qui s'apprêtait à tuer Tancred. Réhabilité, Tancred quittera pourtant la ville car il sait bien que Lorna sympathise trop avec lui pour rester la femme de Fred.