Sur l'île de Horn, le Dr Long expérimente pour les Etats-Unis une arme chimique. Malgré la désapprobation du Capitaine Brynner qui ne veut pas exposer ses hommes, Long fait un dernier essai. C'est la catastrophe et excepté Long, Brynner et un troisième homme, tous sont tués. Brynner porte le chapeau et se voit condamner à dix ans de prison. Lorqu'il sort, Long a refait sa vie. Il vit dans le village de Mason, un jeune barman que tente d'escroquer Arlo qui a volé un camion de glaces qu'il voudrait refourguer. Brynner débarque pour se venger et tue Long qui, avant de mourir, confie à Mason qu'il doit protéger de la chaleur les flacons contenant l'arme chimique que Brynner veut récupérer. Mason part alors avec Arlo dans le camion de celui-ci. Ils sont rapidement poursuivis par Brynner et ses acolytes. Le camion hors d'état, ils continuent en bateau alors que dans le même temps, l'armée est prévenue de ce que l'arme chimique se balade quelque part dans la région. Brynner réussit à mettre la main sur les deux compères et récupère le produit qu'il veut revendre au pays le plus offrant. Mais Mason l'a remplacé par un faux. Après une dernière poursuite dans un tunnel, Arlo et Mason réussissent à maintenir les flacons à une température inférieure à 50°F. Mais Brynner est encore là. Les militaires bouchent le tunnel. Les flacons explosent tuant Brynner.