Triangle amoureux au coeur de Seattle. Prostitué depuis dix ans, X partage un appartement avec deux colocataires, Andrew et Joey. Tandis que Joey est totalement accro de X, celui-ci est secrètement attiré par Andrew qui, lui, ne cesse de coucher à droite et à gauche. Face à cet amour naissant, la fierté et l'assurance de X se lézarde. Qui plus est, X se trouve confronté à un nouveau client, Gregory, 79 ans, qui établit une règle claire entre eux : le vieil homme refuse de coucher avec X, tant que celui-ci n'en aura pas envie, et se contente pour le moment de le payer pour écouter l'histoire de sa vie. Commence ainsi une longue série de conversations réveillant des émotions que X n'avait pas ressenties depuis des années. Paradoxalement, X espère toujours trouver l'homme de sa vie. Il veut qu'Andrew le rassure et lui déclare son amour, mais celui-ci se dérobe. Du coup, X refuse obstinément de coucher avec lui. Un jour, Andrew demande à X de l'accompagner au mariage de Lucy, son ex-copine. Andrew veut qu'il soit à ses côtés lorsqu'il fera son coming-out à ses parents. Mais ce mariage est l'occasion pour Andrew de retrouver le frère de Lucy dont il a été secrètement amoureux. X est fou de jalousie et retourne seul à Seattle, où il retrouve Gregory. Il couche avec lui pour la première fois. Andrew, découragé par l'orgueil de X, s'apprête, quant à lui, à déménager. Gregory décide de convaincre Andrew de rester. Lorsque X rentre à l'appartement, il croise Andrew. Ils s'embrassent...