Acte I. Boab mène une vie tranquille entre parents, copains et petite amie. Tout se gâte lorsque ses copains décident de l'évincer de leur équipe de foot. Ses parents, friands de sexe façon sado-maso, lui demandent de quitter la demeure familiale. Sa petite amie le quitte. Puis, c'est au tour de son patron de le licencier. Boab passe une nuit en prison pour avoir saccagé une cabine téléphonique. Il a tout perdu. Il erre dans un bar. Un vieil homme le rencontre : c'est Dieu, lui-même, qui le punit pour sa fainéantise et le transforme en mouche. Boab se venge en amassant des excréments et de la mort-aux-rats dans la nourriture de son ex-amie et de son ex-patron. Chez ses parents, la mouche Boab est victime d'un coup de journal. Le lendemain, il gît sur le sol, sous sa forme humaine. Acte II. Edimbourg. Coco Bryce, accro de foot, de raves et de LSD, se défonce dans un bar avec sa fiancée. Il se promène à l'extérieur, alors qu'une femme accouche non loin de là dans une ambulance. Un orage survient. Ils sont foudroyés : Coco régresse à l'état foetal, alors que son esprit intègre celui du nouveau-né. Jenny, la mère de l'enfant, vit avec son mari Rory. Le bébé s'exprime en adulte face à Jenny, qui le prend pour un surdoué. Elle l'éloigne de Rory. Jusqu'au jour ou le bébé et Coco se croisent dans un bar. Tout peut rentrer dans l'ordre.