Vaincu dans une lutte traditionnelle, Masaba demande au sorcier Dingaka de lui rendre sa force et son succès de naguère : pour cela, il devra manger le coeur d'une fillette ayant une soeur jumelle. Peu après, l'une des filles jumelles de N'Tuku, un paisible agriculteur noir, disparaît ; l'infortuné père interroge le sorcier qui, sous la menace, dénonce Masaba, mais maudit N'Tuku dont la femme se tue en accourant son mari blessé par Masaba. N'Tuku poursuit ce dernier jusqu'à Johannesburg, et le laisse pour mort dans une rue. Arrêté, N'Tuku est traduit en jugement. Davis, son avocat, commis d'office, veut lui conseiller de se concilier la justice, d'autant plus que Masaba est guéri. N'Tuku ne doit connaître que la vérité, sûr d'être dans son droit selon le code de la tribu. Il est condamné à deux ans de travaux forcés. Davis cependant a été conquis par la sincérité de son client, il a engagé comme jardinier un ami de N'Tuku, M'Toudi et il enquête sur Dingaka, mal vu des autorités blanches. N'Tuku s'évade du pénitencier et, au cours d'une fête, étrangle le sorcier en dépit de ses menaces d'intervention divine. La tribu attend que la foudre anéantisse le meurtrier. Rien n'arrive : N'Tuku a gagné sur tous les plans.