Dans la communauté Amish proche de Philadelphie, on enterre le mari de Rachel. Pour se changer les idées, celle-ci décide ensuite de partir avec son fils Samuel chez sa soeur à Baltimore. Ce voyage est l'occasion pour le jeune garçon de découvrir un mode le vie ignoré chez les Amish : voitures, locomotives, électricité, etc, toutes ces invenions des « Anglais » que les coutumes de la communauté rejette. Le sordide ne l'épargne pas. Lors d'un arrêt prolongé en gare de Philadelphie, il assiste à un meurtre. Le visage de l'assassin reste dans ses yeux ; Samuel est le seul témoin. L'inspecteur John Book entraîne alors Rachel et Samuel dans une ronde effarante : les suspects défilent, en chair et en os, ou bien en photo. Rien n'y fait ; Samuel ne reconnaît nulle part le meurtrier du solicier. C'est alors que par hasard, dans les locaux de la police, il pose les yeux sur une coupure de journal montrant un officier de police, McFee. C'est lui ! John s'en rend compte et, devant l'énormité de la découverte, s'adresse à son supérieur et ami Schaeffer. Seuls les deux hommes sont au courant. Le lendemain, McFee attend John et tente de l'abattre. Grièvement blessé, John comprend la trahison de Schaeffer et surtout le danger qui menace Samuel et Rachel. Il s'enfuit avec eux et se réfugie dans la communauté Amish. Mourant, il est soigné par les « sages ». Guéri, attendant le moment favorable pour retourner à Philadelphie, il découvre la vie simple des Amish, la partage et bientôt l'apprécie. Et il devient amoureux de Rachel. D'abord méfiants devant l'« Anglais », les Amish finissent par l'adopter. McFee et Schaeffer se révèlent incapables de localiser Book. Mais il suffit d'une erreur de celui-ci, prenant violemment la défense des Amish, pour amener les meurtriers à la maison de Rachel. Les armes sont inégales mais la force de caractère de la communauté n'est-elle pas supérieure à tous les fusils du monde ?