Takamaru, seigneur des Yamabé, les gardiens de la montagne sacrée, a recueilli dans sa grande demeure de l'est un jeune orphelin, Onimaru. Celui-ci va grandir avec les enfants de Takamaru, haï par Hidemaru, aimé par Kinu. Pour échapper à sa destinée de prêtresse, Kinu épouse Mitsuhiko, son cousin, le maître de la demeure de l'ouest. Auparavant, pour une seule nuit, elle s'est donnée à Onimaru. A la mort de Takamaru, Hidemaru renvoie Onimaru fou d'amour pour Kinu, jaloux, furieux. Les années passent. Kinu dépérit, meurt sous les yeux de sa fille, la jeune Kinu. Onimaru, lui, a reçu du Shogun autorité sur toute la montagne. Avide de vengeance, obsédé par Kinu, il déterre la morte, s'approprie son cadavre, persécute Mitsuhiko dont il humilie la soeur, Tae, venue se donner à lui. La jeune Kinu veut venger sa mère, apaiser la colère des dieux défiés par Onimaru. Elle rejoint la demeure de l'est, provoque Onimaru, s'allie au fils méprisé d'Hidemaru, Yoshimaru, pour l'abattre. Du duel final, Yoshimaru sort victorieux. mais peut-on vraiment tuer Onimaru ?