Ce film est composé de trois légendes japonaises ayant comme dénominateur le thème de l'illusion. 1. Un jeune samouraï, ambitieux mais sans fortune, abandonne sa femme, épouse exemplaire, afin d'épouser la fille d'un notable. Mais celle-ci est égoïste et d'une grande dureté de coeur. Le jeune samouraï regrette alors la peine qu'il a faite à sa première femme et n'a plus qu'un désir : la retrouver. Il la retrouve en effet, et bien qu'elle soit restée pauvre, a gardé toute sa jeunesse et sa beauté. A son réveil, le lendemain matin, notre ambitieux constate avec horreur qu'à ses côtés il n'y a qu'un squelette dans une maison en ruines. 2. Mimi, barde aveugle, en s'accompagnant de sa viole (ou biwa) sait merveilleusement raconter l'histoire du clan des samouraïs Heike. Une nuit d'été, un mystérieux samouraï vint chercher Mimi et l'invita à exercer ses talents devant la cour des samouraïs Heike. Et il en fut ainsi toutes les nuits suivantes. Les bonzes gardiens du temple, où Mimi était hébergé, intrigués, le suivirent et découvrirent qu'en réalité Mimi récitait et jouait de son biwa devant les tombes du clan Heike. Soupçonnant une diablerie, les bonzes recouvrirent tout le corps de Mimi d'inscriptions religieuses afin d'éloigner les puissances du mal. Lorsque le mystérieux samouraï nocturne vint pour chercher Mimi, celui-ci refusa de le suivre car il avait promis aux bonzes de ne plus allez avec lui. Le samouraï ne put apercevoir que les oreilles de Mimi que le bonze avait oublié de protéger par des inscriptions sacrées. Alors le guerier s'empara des oreilles de Mimi pour l'entraîner, jusqu'à les décoller. et il disparut pour toujours. 3. Un guerrier, nommé Kanaï, visitant un temple et éprouvant une soif soudaine, veut boire une tasse de thé. Or, au moment de boire, il voit se refléter, dans le liquide, la figure d'un jeune samouraï alors que personne n'était alentour. Il absorbe quand même le contenu de la tasse avec la figure qui s'y trouve.