Durant quarante-huit jours, les réalisateurs Ernest B. Schoedsack, Merian C. Cooper et la journaliste Marguerite Harrison suivent, en 1924, les tribus Bakhtiari dans leur migration annuelle en quête de pâturages pour leurs troupeaux. Partis d'Angora, et via la Jordanie et l'Anatolie, ils rejoignent la frontière de la Perse où, conduites par leur chef Haidar Khan et son fils Lufta, les tribus entreprennent leur périple. Deux obstacles, en apparence insurmontables, au cours de leur éprouvante progression : l'impétueux fleuve Karoun est franchi à la nage par les hommes et la plupart des animaux, à l'exclusion des chèvres à bord de radeaux. Une barrière rocheuse et de glace de 4000 mètres les attend plus loin, le Zardeh Kouh. L'ascension est rendue possible grâce à une tranchée creusée par une équipe de pionniers travaillant pieds nus. Au bout d'efforts sans cesse renouvelés tous atteignent le faîte, d'où ils découvrent les grasses prairies qui vont accueillir tentes et troupeaux.