Frank a trente ans. Il est homosexuel. Il est enseignant. Ses élèves l'aiment bien. Et il y a réellement une excellente entente entre lui et eux. A leurs yeux, Frank a les apparences d'un homme sans histoire. Mais, en fait, sa vie privée est mouvementée. Ne supportant ni la régularité ni les habitudes, Frank est constamment en recherche d'aventures. Et les W.C. publics sont l'un de ses lieux de prédilection, où il corrige les copies de ses élèves entre deux bonnes fortunes. Néanmoins, il prend bien soin d'écarter tout ce qui pourrait lui attirer des ennuis. Il est d'un certain milieu, il y reste. Ainsi, quand une femme battue par son mari vient chercher refuge chez lui pendant la nuit, il s'efforce de la faire partir le plus vite possible. Ou bien quand une mère d'élève tente de le soudoyer, il la congédie avec fermeté. Ou bien encore quand l'un de ses élèves lui fait part de son besoin de tendresse, il reconduit sans équivoque. Pendant que Frank est à ses occupations, Bernd, celui qui vit avec lui, demeure à la maison. Prévenant, attentif, il rêve de cette vie de couple que Frank refuse. Et dont il s'échappe à la moindre occasion, alors que Bernd ressent douloureusement toutes ses infidélités. Après avoir été hospitalisé pour quelque maladie contractée au cours de ses pérégrinations, Frank est encore plus excédé par la tendresse de Bernd. Il ne recule alors devant aucune provocation. Au bal des homosexuels berlinois, Frank, travesti, drague sans scrupule devant Bernd. Au petit matin, après une nuit folle, Frank arrive à son école dans sa tenue de bal. Et il propose à ses élèves un jeu original : exprimer leurs voeux les plus secrets, les plus en contradiction avec les normes habituelles. Pendant ce temps Bernd désespéré songe au suicide. Depuis, Frank a été renvoyé de son école, Frank et Bernd sont ensemble et Frank fait des films.