Lars von Trier et son co-scénariste Niels Vorsel voient disparaître, avalé par l'ordinateur, le scénario d'un film : « Le Commissaire et la putain ». Pris de fou-rire, ils se mettent à l'ouvrage sur une vieille Remington : ils vont écrire « Epidemic ». Ils se documentent avec des archives, se font lire des extraits d'ouvrages anciens sur la manière dont était gérée une épidémie dans le duché de Milan. Ils décident que leur héros sera un médecin qui refuse le pouvoir médical totalitaire et décide de quitter la ville. Mais c'est lui-même qui propagera l'épidémie. Le docteur rencontre un « prêtre » catholique d'origine africaine. Ils errent sur un radeau, au fil de l'eau, sur lequel il y a un missel. Les deux compères vont en Allemagne, traversent la Ruhr et Leverkusen où sont situées les usines des produits chimiques Bayer, rencontrent leur ami Udo qui leur parle du bombardement de Cologne ; ils percent le secret du dentifrice Signal aux rayures rouges. A leur retour, Niels doit subir une intervention chirurgicale. Il fait assister Lars à la dissection d'un corps atteint d'une maladie contagieuse. Ils trouvent un nom à la maladie de leur film : « Din ». Niels évoque un épisode de sa jeunesse, lorsqu'il correspondait avec de jeunes Américaines d'Atlantic City. Ils reçoivent à dîner leur producteur, affolé devant la minceur du scénario. Ils font venir un couple, la jeune femme est hypnotisée et rentre dans le film. Une abominable scène d'hystérie se déroule, l'épidémie se déclenche. Mais les voitures continuent à rouler sur les autoroutes.