En 1955, Harry a douze ans; intéressé par les choses de l'amour, il regarde copuler des crapauds, puis se rend à la fête foraine avec un copain adolescent averti. Ils surprennent la mère de Théo en galante compagnie et Harry prend des cours de baiser. Au retour, le bruit du sommier de ses parents l'attire et il va contempler leurs ébats. Enfin, il se rend chez Théo où sa mère, ivre, dort et il l'entreprend; mais elle le repousse et son grand copain lui apprend à se masturber. En 1962, il est affligé d'acné purulente qui résiste à tous les traitements. Fasciné par Lisa, il lui écrit des vers qu'il lit à son copain, tout en vidant les bouteilles de whisky. Au bal de fin d'année d'école, grâce à son copain, il prend place dans une voiture avec une jeune nymphomane déchaînée; mais elle ne supporte pas la vue de ses boutons. Il s'enveloppe alors de papier hygiénique, et, grâce à ce masque, danse avec Lisa; mais il part seul dans la nuit, en repoussant son copain. En 1976, enfin, il est un pilier du bar où, mi-clochard, mi-ivrogne, il retrouve Bill; ils se sont perdus de vue pendant le séjour de Harry en prison. Emêchés, ils rencontrent un corbillard dont ils volent le cercueil. Harry viole la jeune morte, "la meilleure femme qu'il ait jamais eue", dit-il, et au petit matin, la portant dans ses bras, il s'enfonce dans la mer.