Il se produit d'étranges phénomènes en Australie : pluie noire, averses sans nuage, etc. Situation qui affecte toute la population y compris un avocat de Sidney, David Burton, qui aperçoit en rêve un aborigène dans son jardin. C'est dans cette atmosphère de fin du monde que se commet un crime ; celui de Billy, un jeune aborigène. Crime dont on accuse cinq de ses compagnons. David est chargé de l'affaire et a l'intuition qu'il s'agit d'un assassinat rituel ! Mais c'est en vain qu'il essaye d'en persuader son entourage alors que sa conviction grandit de jour en jour. Et cela d'autant plus qu'il se met à rêver d'eau, que les aborigènes hantent ses nuits et qu'il en voit un au beau milieu de son salon. Or, cette chimère n'est autre que Chris, un des accusés, qui semble en savoir plus long. David l'invite à dîner, mais il vient accompagné de Charlie, qui s'avérera être un sorcier. Etonnés par la préscience qui semble animer David, les aborigènes s'effraient, et sa femme Annie quitte la maison. Après le ravage de sa demeure par un cataclysme aquatique, David persuade enfin Chris de lui montrer le chemin de la vérité. Pour cela,il se laisse entraîner dans les égoûts de Sidney où se trouve caché un territoire sacré : sur les murs, des scènes de cyclones, de raz-de-marée. Parvenant difficilement à sortir de ce sanctuaire, David se retrouve sur la plage pour voir arriver face à lui le raz-de-marée destructeur.