Dans un paysage désolé, nu petit matin, chemine une longue procession de carrioles. Ce sont les voitures dont Albert est propriétaire. Pauvre cirque, où rien n'est reluisant, des voitures aux costumes. La troupe arrive dans une petite ville où jadis la femme de Frost, le clown, causa a son mari une cruelle mésaventure, petite ville où vivent la femme et, les enfants d'Albert, que celui-ci a quittés pour suivre Anne, la belle écuyère Albert revoit sa femme qui ne veut pas reprendre la vie commune avec un être aussi lâche. Il revient A sa roulotte pour réaliser que, pendant ce temps, Anne jalouse, l'a trompé aven le jeune premier d'une troupe de comédiens qui répétait au théâtre de la ville Sous les sarcasmes désenchantés de Frost, Albert se laisse aller à son désespoir, mais manque son suicide. La petite troupe donne sa représentation le soir même. Elle se terminera par un complément de programme atroce, Albert sera rossé par le jeune gigolo Mais le lendemain, la troupe, encore au complet, reprendra sa route dans le même pays désolé.