Une photographe, Maria, débarque dans une ville où habite un homme, Jim, qu'elle a jadis aimé. A son domicile, elle ne trouve que la femme de ce dernier, Anne, qui semble passer sa vie à traîner et rêver dans un appartement en désordre. Anne attend Jim, Maria décide de l'attendre aussi. La journée se passe. Peu à peu, Anne révèle à Maria que son mari est en prison pour quelque temps encore. Maria, désireuse de revoir Jim, s'installe alors. Les deux femmes s'observent, s'espionnent. Elles apprennent aussi à se connaître. Maria intrigue, inquiète Anne qui voudrait pourtant lui ressembler. Maria imagine aussi ce qu'aurait pu être sa vie si elle était restée avec Jim. Une fois par semaine, Anne va voir ce dernier au pénitencier, mais elle ne lui parle pas de Maria. Au bout d'un certain temps, au contact de Maria, Anne prend confiance en elle, elle change. Les deux femmes repeignent l'appartement en bleu, couleur de la sérénité, pour le retour imminent de Jim. Au dernier moment. Maria s'en va.