Six ans après "Les ailes du désir", Cassiel est demeuré un ange, mais rêve de devenir mortel. Il en a l'occasion lorsqu'il sauve une fillette, Raïssa, qui tombe d'un balcon. Cassiel se retrouve à Berlin, après la chute du Mur. Humain mais démuni d'argent et de papiers, il est embarqué par la police. Peu après, il retrouve son ami Damiel, qui a choisi d'être humain. Propriétaire d'une pizzeria, il est heureux en famille avec la trapéziste Marion et leur fille Doria. Cassiel, devenu Karl Engel, ne parvient pourtant pas à améliorer sa propre condition, et erre dans la ville à la recherche de ceux qu'il a rencontrés quand il était ange. Emit Flesti, l'incarnation du temps (anagramme de "Time itself") prévient Raphaela, l'ange compagne de Cassiel : celui-ci ne vivra pas longtemps. Cassiel rencontre Tony Baker, un homme d'affaires américain, qui le prend sous sa protection. Il devient son associé, heureux, aisé, jusqu'à ce qu'il découvre que Baker échange armes et cassettes vidéo pornographiques avec les pays de l'Est. Cassiel, révolté, va tout tenter, avec l'aide de ses amis Damiel et Marion, pour faire cesser ce trafic. Il y laissera la vie, comme prévu.