L'histoire se déroule des milliers d'années après notre époque. La terre a subi les ravages dus à une lutte sans merci entre les défenseurs de la technologie et ceux de la magie. Les seuls survivants de la guerre atomique sont divisés en deux camps. Le premier vit en paix, à Montagar, dans une jolie contrée peuplée d'elfes, de nains et de fées. A sa tête se trouve un Président dépassé dont la fille, Elinore, est conseillée par le bon magicien Avatar. Le deuxième camp, à Scortch, est le fief pollué des mutants. Leur chef, Loup Noir, ne désire qu'une chose : se venger de son frère Avatar qui a réussi à faire régner la paix pendant 3 000 ans. Maintenant, il est prêt pour un combat final, armé de robots sophistiqués et d'une technique qui lui permet d'hypnotiser l'ennemi, avec des films de propagande nazie. Les armées du « Bien » sont décimées. Avatar, Elinore, un jeune guerrier, Aiglon, et un robot de Loup Noir, programmé par Avatar pour le servir, partent à Scortch pour détruire la « machine à rêves ». La route est longue et pleine d'embûches. Mais Avatar tue son frère et libère le monde.