Une terrible explosion détruit le centre spatial ultra-secret de Groundstar. Une jeune femme, Nicole Devon, qui passe ses vacances dans son cottage, non loin du Centre, voit apparaître le visage ensanglanté du seul savant rescapé. De frayeur, elle s'évanouit. Malgré son état critique, le rescapé, John Welles, échappe à la mort. L'agent de la Sécurité chargé de l'enquête, Tuxan, homme dur et inflexible, l'attend de pied ferme : cinq minutes avant l'explosion, en effet, un appel de l'un des savants du groupe l'avait averti que Welles était un traître travaillant pour une puissance étrangère. Tuxan ne se doute pas que, sous le choc, Welles a totalement perdu la mémoire. Après des jours d'interrogatoire, il se décide à favoriser l'évasion de Welles, afin que celui-ci le mène jusqu'au cerveau de l'Organisation. Welles se réfugie chez Nicole, et tente avec elle de retrouver le fil de son passé. Tous deux partent pour une petite maison au bord de la mer, ignorant la constante surveillance dont ils sont l'objet de la part de Tuxan. Un soir, ainsi que Tuxan le prévoyait, les anciens complices de Welles, qui sont à la merci de la mémoire de ce dernier, passent à l'attaque : Welles est enlevé par l'insoupçonnable directeur des Relations publiques, Carl Mosely. Tandis que Welles parvient à s'évader, Tuxan surprend les ravisseurs et fait avouer à Mosely le nom de son chef, qui n'est autre que le célèbre sénateur Stanton. Pendant ce temps, Welles a appris par hasard que sa perte de mémoire, loin d'être accidentelle, a été provoquée par Tuxan, avec la complicité d'un médecin. Persuadé de « tenir » le vrai chef de la conspiration, Welles menace Tuxan jusqu'à ce que celui-ci lui révèle la vérité : Welles avait, en fait, succombé à ses blessures et c'est un certain Bellamy (choisi par ordinateur) que Tuxan avait métamorphosé en Welles, selon un plan diaboliquement conçu.