Swan et Raph, l'un costaud, l'autre teigneux, vivent de petits larcins. Un jour, au lieu de frapper Camilla, une fragile jeune fille, Swan lui rend son sac. Aussitôt, une auréole apparaît au-dessus de sa tête. Pour se débarrasser de ce voyant ornement, Raph conduit Swan dans un minable club de strip-tease, puis chez une prostituée, mais rien n'y fait. Raph, incite alors Swan à frapper Camilla, mais ce dernier l'aide à faire la vaisselle ! Ralph, exaspéré, frappe Swan, puis l'abandonne. Souhaitant toutefois monnayer la sanctification de son ami, Raph devient son manager. Swan fait un miracle. Camilla, elle, est devenue vedette de la boîte de strip-tease. Swan, amoureux, est persuadé qu'elle en pince pour Tonio, un mac minable. Raph et Swan sont pris en main par Benz, le caïd du quartier et propriétaire de la boîte de nuit. Celui-ci viole Camilla qui vient se réfugier auprès de Swan. Celui-ci la rejetant, elle le traite d'imposteur et s'enfuit. Swan lévite pour la rejoindre, et, alors qu'elle se jette dans le fleuve, il marche sur l'eau pour la sauver. Ils font l'amour, et Swan perd son auréole. Benz propose à Raph de tuer Swan. C'est finalement Tonio, ruiné par le départ de Camilla, qui tire sur Swan. Raph protège son ami et meurt. Plus tard, Swan, Camilla et Raph sont à nouveau réunis : Raph est ressuscité, et porte désormais l'auréole.